Давным-давно, в эпоху, где мифы переплетались с реальностью, три великих царства — Сиянь, Хаолин и Чэньжун — владели землями. На вершине горы Чжаоюнь росли двое: мальчик Цянсюань (Чжан Ваньи) и девочка Сяояо (Ян Цзы). Их детство оборвалось, когда война забрала родителей. Перед смертью бабушка взяла с них обещание держаться вместе, но судьба разлучила их — Сяояо увезли на гору Юй учиться магии.
Сотни лет спустя она, теперь скромный лекарь Сяолю, живёт в городке Циншуй, помогая страждущим. Всё, чего она хочет, — тишины и покоя. Но однажды её мир переворачивается: она находит израненного юношу (Дэн Вэй), и с этого дня её ждёт череда неожиданных событий. В основу сюжета легла третья книга цикла Тун Хуа «Книга гор и морей». Первые две части экранизированы в дораме «Обещание» (2017).